Gilde neemt TMC over

Gilde Buy Out Partners heeft een overnamebod uitgebracht op TMC. Via de nieuw opgerichte dochteronderneming Time Acquisition legt de private-equity-investeerder 18,75 euro in contanten neer voor ieder aandeel van de Eindhovense dienstverlener. Dat is 25 procent meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag en 47 procent boven de gemiddelde stand van de afgelopen twaalf maanden, en het waardeert TMC op 69,2 miljoen euro. Gilde weet zich al verzekerd van een belang van 81 procent doordat grootaandeelhouders zich onherroepelijk hebben gecommitteerd om hun stukken te verkopen.

Onder de vleugels van de nieuwe moeder zal TMC zijn activiteiten als zelfstandige onderneming voortzetten, met dezelfde naam. Gilde zegt de huidige visie en groeistrategie te onderschrijven. De dienstverlener krijgt de mogelijkheid om zijn marktpositie te verstevigen, zowel door organische groei als door acquisities. Het zittende management onder leiding van CEO en CFO Rogier van Beek blijft op zijn plek en ook voor de overige werkgelegenheid heeft het bod geen negatieve gevolgen. Aan het personeelsbeleid en de bestaande sociale plannen en pensioenrechten van werknemers wordt evenmin getornd.

De komende weken zullen de partijen het bod finaliseren. Naar verwachting volgt midden november een officieel biedingsbericht, waarna aandeelhouders zich kunnen aanmelden. Als Time Acquisition aan het einde van de gestelde termijn een belang van ten minste 95 procent heeft verworven of toegezegd gekregen, eventueel na een uitkoopprocedure, doet het zijn bod gestand en gaat er na zes jaar een streep door de notering van TMC aan de NYSE Alternext.