Fusie ICT en Brandfort kan doorgaan

ICT Automatisering en Brandfort hebben een belangrijk obstakel voor hun samengaan uit de weg geruimd: ze zijn het eens geworden over aanpassing van de fusievoorwaarden. De eerste fase van het boekenonderzoek door de Barendrechtse dienstverlener had uitgewezen dat de resultaten van het Eindhovense ingenieursbureau in 2012 en de verwachte resultaten voor 2013 lager zijn dan voorgespiegeld: twee keer 16,7 miljoen euro in plaats van 17,4 en 19,8 miljoen. Bovendien hadden enkele aandeelhouders van ICT de wens geuit om verwatering beperkt te houden. Beide hebben de partijen verwerkt in de aangepaste voorwaarden. Ze verwachten de transactie in het eerste kwartaal van volgend jaar af te kunnen ronden.

ICT neemt nog steeds alle aandelen Brandfort over tegen uitgifte van nieuwe eigen aandelen. Na afronding van de transactie zullen deze echter geen 27 procent vertegenwoordigen van het uitstaande kapitaal, zoals aanvankelijk aangekondigd, maar slechts negen procent. De huidige aandeelhouders van ICT houden dan dus een belang van 91 procent. Verder lossen de Barendrechters namens Brandfort maximaal 5,1 miljoen euro aan leningen af aan de aandeelhouders van de Eindhovense fusiepartner. Het exacte bedrag hangt af van de tweede fase van het boekenonderzoek.

Een andere belangrijke verandering is dat Brandfort niet in zijn geheel samengaat met ICT. ‘Enkele niet tot de winst bijdragende activiteiten’ vallen buiten de transactie. Welke dat zijn, hebben de partijen niet bekendgemaakt. Een vergelijking van het originele en het nieuwe persbericht leert dat het gaat om een vijftigtal mensen: waar de combinatie eerder een onderneming zou creëren met ruim duizend hoogopgeleide technici, zijn dat er nu nog maar ruim 950.